Planificación patrimonial.
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL EN LEÓN
Arquitectura abierta.
Su patrimonio merece lo mejor: nuestro equipo de especialistas en banca privada líder lo hace posible. Un modelo basado en la planificación patrimonial, diferente al de resto de bancas privadas de nuestro país: “especialistas en usted”.
Aportamos valor con soluciones específicas y servicios globales.
Soluciones a medida.
Nuestro modelo humanista, se basa en las personas, en sus necesidades, en crear relacionas a largo plazo. En los proyectos duraderos y en el convencimiento de que trabajando juntos se consiguen los objetivos.
Queremos cubrir todas las necesidades que puedan surgir a lo largo de su vida con servicios clave que van desde la gestión y preservación del patrimonio familiar hasta la planificación fiscal, la transferencia patrimonial y las operaciones corporativas. Y todo ello, lo hacemos con equipos expertos de alto nivel, y la visión global que nos otorga nuestra dimensión internacional.
SOLUCIONES ELEVADAS Y ELEGIBLES
Configuramos su estrategia personalizada y la ejecutamos a través de un potente equipo al servicio de estas soluciones.
01. Patrimonio Financiero
02. Patrimonio Inmobiliario
03. Empresa Familiar
04. Planificación y financiación
Planificación Patrimonial
Nuestro modelo se basa en la planificación patrimonial, una metodología que engloba 4 areas de trabajo:
Su título va aquí
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FINANCIERA
Una metodología de inversión que destaca por la experiencia, la transparecía y la independencia.
Un modelo de inversión que se ajusta a su situación, necesidades y objetivos vitales. Diseñamos una estrategia de inversión personalizada, poniendo a su disposición todas las alternativas de inversión de la mano de las mejores gestoras nacionales e internacionales.
Nuestro modelo de inversión está respaldado por un gran equipo de expertos con una larga trayectoria en el sector que nos permite obtener los mejores resultados.
Propuesta de valor basada en la arquitectura abierta, la cual nos permite poner al alcance de nuestros clientes todo el talento de las mejores gestoras internacionales, con más de 160000 fondos a nuestra disposición, gestión alternativa, capital riesgo y acceso a mercados internacionales.
Contamos con un equipo especializado en fondos de inversión, que se encarga de seleccionar los mejores fondos y estrategias, en cada momento y situación del mercado, para cada cliente a nivel global.
Todo ello sin perder de vista los objetivos personales y perfiles de nuestros clientes.
FISCAL
Atendiendo al principio de “rentabilidad financiero-fiscal”.
La diferencia entre hacer las cosas “Bien” y hacerlas “mal” fiscalmente es absolutamente determinante para nuestro patrimonio. Sobre todo, porque una vez tomada una decisión de esta índole, no hay vuelta atrás.
Precisamente por eso ponemos a su disposición a nuestro equipo de expertos fiscalistas y de planificación patrimonial. Para que las decisiones se tomen de forma profesionalizada, asesorados por especialistas, conociendo y cumpliendo la ley, pero optimizando al máximo posible, el impacto en nuestro patrimonio.
SUCESORIA
¿ES ESTO EL FINAL?, NO, MÁS BIEN EL PRINCIPIO.
Planificamos minuciosamente su legado, en base a sus circunstancias familiares, para que se cumplan sus voluntades. Le asesoramos en la transmisión de su herencia, para que se realice de una forma ordenada y optimizada. El relevo generacional forma parte de la vida y, por lo tanto, tenemos que diseñarlo, para que cuando llegue el momento, la transición se realice de la forma más “suave “posible y que nos permita disfrutar de una jubilación tranquila.
SOCIETARIA
Especialistas – M&A (Compra/venta de empresas)
Las operaciones corporativas pueden ser un hito clave que afecta, de manera determinante, a su gestión patrimonial (pymes y empresas mid-cap, empresas familiares, instituciones inversoras privados).
Por este motivo, contamos con un equipo de especialistas en M&A. Con claro liderazgo en el BME Growth, está especializado en: ciencias de la vida, inmobiliario, renovables e infraestructuras.
Especialistas – Family Office
Andbank es un banco de propiedad familiar.
Desde hace varias décadas, las principales familias propietarias han gestionado su patrimonio a través de sus propios Family Offices. Esto nos confiere gran experiencia con grupos familiares: Andbank gestiona el patrimonio de más de 100 clientes cuyas posiciones superan los 20 M € y de 16 grupos con saldos por encima de 100 M €. Experiencia y saber para conseguir resultados únicos
¿En que etapa se encuentra?
Sus objetivos y necesidades financieras varían, cobrando mayor o menor importancia, en función de la etapa personal y profesional en la que se encuentre: empresa, proyectos personales, emprender, familia, jubilación…
Generación
Primera parte de la vida laboral
/ La generación de rentas va destinada a crear su patrimonio
Crecimineto
Segunda parte de la vida laboral
/ Utilizamos ese patrimonio para generar rentas
Disfrute
Metas y plan de vida
/ Seguridad para su familia
/ Mantenimiento del nivel de vida
/ Afrontar con solvencia los imprevistos
/ Jubilación tranquila
/ Relevo generacional
/ Transmisión de la riqueza
/ Legado
Proceso de inversión
Tradición de excelencia y un estilo de gestión reconocido y premiado nos permite construir las soluciones que realmente aportan valor a nuestros clientes.
Trabajando para lo que realmente le importa.
3. Construcción de cartera
4. Seguimiento, medición de resultados
